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软银愿景基金的小目标:再投资40-70家科技公司

时间:2018-06-12 20:17作者:admin打印字号:

  不少外媒还问及愿景基金与风投圈的关系,此前曾有风投资本家质疑软银给的投资额太高,进而令初创公司估值过高,或者甘愿长期处于私有化阶段而延误上市等,估值过高也令其他风投很难跟投。例如2017年软银投资了44亿美元给WeWork,令其估值高达200亿美元,但2015年上旬WeWork想赢得软银投资时的股指“仅”有50亿美元。

  据日本软银在两周前公布的财报显示,全球最大规模的科技愿景基金Vision Fund在成立还不到一年,已经投资超过了350亿美元,占截至去年5月总募资规模(930亿美元)的三分之一,共计投资了30余家初创公司,主要分布在美国、印度和其他亚洲国家。

  全球最具影响力的世界移动通讯大会(MWC)本周在西班牙巴塞罗那拉开帷幕,除了华为发布世界首款5G商用芯片和终端,以及三星发表了新一代旗舰机型Galaxy S9系列外,融资规模接近1000亿美元的日本软银旗下愿景基金也备受瞩目。

  对此,Misra表示,愿景基金与风投圈是高度共栖的关系,而非敌对,愿景基金也确实令不少早期风投机构获益颇丰。软银除了会投资科技初创公司的早期阶段,也会投资首轮融资后3、4年的高速发展阶段,这就给想要提前退出的风投提供了流动性。例如愿景基金投资Uber时,有些风投获得的退出价格是原始投资的100倍。

  摘要:软银愿景基金CEO Rajeev Misra在MWC上接受媒体采访,对基金剩余2/3的可投资金目标公司、重金购入Uber股权的未来发展、与风投圈的关系、所投组合的生态系统建设、软银手机业务分拆上市传闻等关键话题进行阐释。

  除了金融科技和金融服务业,愿景基金还投资了保险科技新锐Lemonade、房贷和住房销售领域的Compass、建筑行业的Katerra、欧洲二手车出售平台Auto1、印度低星级旅馆线上平台Oyo Rooms、办公空间共享公司WeWork等,兰州市领导调研新区企业时要求 提高待遇 将,实现了跨行业的广泛投资。

  而对由日经新闻网在1月率先披露的新闻,即软银计划让旗下核心业务之一移动手机部门分拆上市,进而将融资的180亿美元投入愿景基金来增加科技投资,Misra没有作过多说明,只是表示相关计划仍处在早期阶段,但“软银在严肃认真地考虑这个选项”。

  不过在接受CNBC采访时,Misra否定了愿景基金在“指挥”Uber管理层行动的说法,强调了多次对新的Uber管理层很满意,Uber将保持全球型公司的地位,2019年IPO的进程正在稳步推进。他认为,Uber的未来不仅局限在交运行业,也要包括食品配送、保险、汽车租赁等辅助业务,真正成为一个跨国平台,并保持住在欧洲、美国、拉美和澳洲的领先市场份额。

  另据彭博社分析,愿景基金在欧洲的投资潜力巨大,目前只有5.63亿美元对德国在线二手车经销商平台Auto1的投资,以及计划5.02亿美元对伦敦虚拟现实初创公司Improbable Worlds的投资。Misra也在采访中表示,正在寻找欧洲的投资目标,希望相同行业的所投企业最终可以共享研发成果。

  Misra预计,愿景基金在首轮募资后的投资公司目标是70-100个,通常投资的某行业具有颠覆性的龙头公司,例如共享出行领域在美国投资了Uber、在中国投资了滴滴出行、在印度是Ola、东南亚是Grab。这些公司跟Uber可能会有一些业务重合,但通常不会投资相互竞争的公司。

  Misra强调,愿景基金在不满一年的投资中已经建立了生态系统,对所投公司将产生指数效应,即帮助他们发展全球型的业务。基金也会帮助能实现交叉销售(cross-sell)的所投公司联系起来,例如Auto1可以卖二手车给Uber司机或WeWork职工,Lemonade可将医保卖给共享经济雇员。

  其CEO Rajeev Misra在当地时间周一接受了CNBC和彭博社等多家媒体采访,对基金剩余2/3的可投资金目标公司、重金购入Uber股权的未来发展、与风投圈的关系、所投组合的生态系统建设、软银手机业务分拆上市传闻等关键话题进行阐释。

软银愿景基金的小目标:再投资40-70家科技公司

  彭博社此前曾援引知情人士称,在90亿美元入股Uber后,软银已经要求Uber从个别亚洲市场退出,即为所投当地龙头公司节省大打价格战、争夺市场份额的成本,也可以改善Uber在2019年IPO上市之前的盈利能力,Uber也正与Grab和Ola商谈合作可能。

  事实上,这个生态系统已经成为愿景基金的业内吸引力之一,他们还是耐心的长期投资者,非常支持企业家为实现高速增长(hyper growth)的创意和野心。其所投企业在未来五年的“任何时候”都可以申请足够的资本,并获得来自软银的更多支持。因此,“不少融资数额巨大的初创公司,第一个电话总是打给愿景基金”。

  Misra在接受CNBC采访时表示,愿景基金虽然在共享出行和电商领域投资案例较多,但并不是看主题投资,而是致力于建立一个“生态系统”,聚焦为不同行业带来效率或有颠覆性质的公司。

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